搭上電動車、半導體商機！興櫃挖寶，2 檔轉機股（1563）、（6770）看俏
所謂「轉機股」是指原來基本面不佳，卻因整體產業環境變佳或營運好轉，預期未來會漸入佳境的企業。本期介紹2檔興櫃市場的轉機股，投資人若能搶先布局，獲利將指日可待。
台股市場不乏優質的投資標的，如何尋求產業符合趨勢潮流且能帶動股價上漲的「轉機股」卻要費些心思，興櫃的巧新（1563）、力積電（6770）及未上市的力晶，都是值得注意的標的。
成立於1994年的巧新，資本額達19億8,837萬餘元，主要業務為汽車輪圈，規模市占率居全球翹首，包含特斯拉、賓士、福斯、保時捷、法拉利、捷豹、Volvo、商用電動車廠Workhorse、克萊斯勒、BMW、豐田等都是其客戶。
搭上電動車熱潮
巧新營運步入正軌
電動車是下一世代汽車主流，今（2021）年第1季全球純電動車及插電式混合動力車銷售量，分別年增153%、128%，美國總統拜登於8月初簽署一份行政命令，宣布全美電動車產量將在2030以前提升到50%，並補貼1,800億美元加強電動車產業競爭力。由於電動車重視輕巧耐用，對於品質要求更高，如何以客製化滿足各車廠要求，是巧新的挑戰與機會。
去年新冠肺炎疫情嚴重，汽車產業陷入停滯，今年各國陸續解封，積極回補庫存水位，巧新雲林廠今年以來產能持續滿水位，帶動公司營收快速成長。由於各車廠生產高價位車款，輪圈設計訴求多樣化造型，且須同時兼顧輕量化及穩定安全，產品必須滿足不同客戶，挑戰性極高。
巧新是台灣唯一可以一條龍，從研發、鍛造成形、精密加工，到表面處理等各方面累積深厚基礎的鍛造鋁圈龍頭廠，目前電動車鍛造輪圈營收占比8%，今年期望提高到10%，然後逐年攀升。巧新資產總額164億5,562萬餘元，負債總額95億51萬餘元，資本公積加保留盈餘52億4,275萬餘元，財務狀況良好，應有長期配息能力。
2017年巧新EPS曾達5.77元，現金股息3元；2018年EPS為6.09元，現金股息3元；2019年EPS 3.2元，現金股息2元；2020年EPS 1.14元，現金股息2元。由於2017年曾歷經內部組織重整，影響營收，但是今年以來公司重新整頓，營運步入正軌，營收成長，值得注意。
受惠晶圓代工需求暢旺
力積電力拼年底掛牌
力積電主要從力晶分割重組而成，2020年12月開始在興櫃交易，由於已提出上市申請，預計今年底可望掛牌。目前外資持股達6%以上，預料應會逐步增加持股比例，價格有攀升機會。力積電迄上半年度資產總額986億8,226萬餘元，負債總額488億8,697萬餘元，淨值14.62元，財務狀況良好。
以晶圓代工為主要業務的力積電，今年上半年交出不錯的成績單，EPS達1.75元，並決定上半年盈餘每股配息0.65元。值得注意的是，力積電第2季營收153.35億元，季增15.83%，毛利率39.5%，季增6個百分點，營益率27.57%，季增6.12個百分點，營收及獲利皆漸入佳境。受惠市場需求，今年整體營收可望較去年成長30%～40%，法人預估今年EPS可達4.5元。
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力積電位於苗栗銅鑼的新廠於今年3月動土，預計明年6月裝機，2023年投產，屆時兩座12吋晶圓廠每月總產能將達10萬片，效益大幅提升。
力積電母公司力晶原為國內記憶體製造大廠，因DRAM業務虧損纍纍，於2012年12月下市，目前轉型為控股公司，資本額124億2,135萬餘元，資產總額357億743萬餘元，去年EPS為4.22元，每股淨值19.63元，今年上半年財務表現亮眼，EPS達到3.32元，預估全年度EPS應有機會達到5元以上。
值得一提的是，力晶持有中國晶合集成4.13億股，該企業預計年底前以每股24元人民幣上市，另持有力積電8.26億股，同樣可能在年底上市，如果兩家企業都順利掛牌，預期將為力晶帶來極大利益。
力晶未來是否上市櫃，目前尚不明朗，但即使是每年坐收股息，收益應該也很不錯。
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