布局大陸 聚焦房地產電商國企族群

陸股近期震盪整理，滬深300指數2月至3月29日下跌近4％。法人表示，最新數據顯示，大陸經濟持續正向發展，加上人行意外宣布降準1碼，加大推動經濟復甦力道，預期房產、內需消費等相關領域企業將深受其受惠，建議逢回分批布局。

永豐中國經濟建設基金經理人許書豪指出，大陸最新官方資料的各項經濟數據回升，透露出加快復甦的步伐。人行降準的主因則是受到銀行業間流動性緊縮所致，透過及時足量注入流動性，能保障信用寬鬆，同時強化社融信貸繼續高增的預期。這次降準動作具體反映出「推動經濟恢復常態」，仍是政府管理層的核心目標，未來在降準及各項政策執行下，民眾信心有望獲得提振，帶動民間增加消費。

許書豪預料，陸股三大族群將在此次降準政策裡受惠，首先直接受益的是房地產市場，可望因降準而活絡，進而帶動家電、家居、建材等地產鏈相關行業復甦；其次是電商等以數位經濟為主題的企業，有機會在民眾消費信心提升下成長，帶來投資機會；最後則是一般簡稱央企或國企的大陸中央直屬企業，將因降準而獲得更多資金彈性運用空間，有利於大陸政府加速推動央企改革，提升核心競爭力，以及更大力度布局前瞻性產業。

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富達中國內需消費基金經理Hyomi Jie認為，大陸重新開放的規模和速度超乎市場預期，同時帶動消費復甦，近期大陸民眾對確診的擔憂程度大減，各種活動積壓的需求釋放，過去數年疲弱的消費，主要是防疫封禁措施影響，並非收入減少所致，因此任何減輕疫情對經濟影響的舉措，都可能成為驅動消費的重要因素。

Hyomi Jie強調，大陸消費領域的長期結構趨勢中，自給自足和進口替代，將是未來五年大陸消費市場的焦點主題，預期於大陸市場處於領先地位的當地品牌、新創企業、進口替代公司，及能夠以合理成本將商品或服務提升至高質量的行業領導者，很大機會成為此長期趨勢的受益者。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230406000290-260208